Bachelor Conseiller de Clientèle en Banque & Assurance
Conseiller de Clientèle Particulier & Professionnel en Banque & Assurance
La formation en bref
Le Bachelor Conseiller de Clientèle Particulier & Professionnel en Banque & Assurance forme des professionnels capables d'accompagner les clients particuliers et professionnels dans leurs projets bancaires et assurantiels.
La formation permet de développer des compétences commerciales, relationnelles et techniques afin de conseiller les clients, développer un portefeuille et proposer des solutions adaptées, dans le respect du cadre réglementaire.
Les métiers accessibles
À l'issue de la formation, les diplômés peuvent notamment exercer comme :
- Conseiller clientèle particulier
- Conseiller clientèle professionnel
- Conseiller clientèle bancaire
- Conseiller commercial en banque et assurance
- Chargé de clientèle particulier ou professionnel
- Collaborateur d'agence de courtage en assurance
- Gestionnaire de sinistre
Les compétences développées
Au cours de leur formation, les apprentis développent notamment leur capacité à :
- participer à la définition de la stratégie commerciale d'une agence bancaire, d'assurance ou de courtage
- fidéliser et développer un portefeuille client dans un contexte omnicanal et dans une démarche RSE
- accompagner les clients et commercialiser des produits d'assurance et de financement dans le respect du cadre réglementaire
- concevoir des solutions globales et personnalisées en produits d'assurance et financiers pour les particuliers et les professionnels
- réaliser une veille réglementaire et identifier des axes de développement
- élaborer et mettre en œuvre un plan d'actions commerciales et de communication digitale
- développer et animer un réseau de partenaires
Une formation au plus près du monde professionnel
L'équipe de formation est composée de formateurs et de professionnels, permettant d'associer les enseignements théoriques aux réalités rencontrées par les apprentis en entreprise. Les apprentis travaillent notamment à travers des travaux de groupe et des études de cas, avec l'accès à une plateforme de ressources numériques. Les méthodes pédagogiques sont à la fois déductives et inductives.
Des outils adaptés à la formation
- Suite Microsoft Office 365
- Microsoft Teams
- Une plateforme de ressources numériques
Après le Bachelor
Le Bachelor permet de s'insérer dans le monde professionnel dans les secteurs de la banque, de l'assurance et du courtage.
Les diplômés peuvent notamment évoluer vers des fonctions de conseil et de gestion de clientèle auprès de particuliers et de professionnels.